川顿国王的女儿爱丽儿,受厄休拉的魔法影响,变成人类来到地面。在地面她邂逅了艾里克王子,彼此之间过着幸福美满的生活。有一天,塞巴斯丁,比目鱼和史卡托急急忙忙地跑到爱丽儿身边。他们告诉爱丽儿,厄休拉用魔法操控了鱼类,扬言借此来统治整个海洋。爱丽儿为了让伙伴们脱离魔法的摆布,决定前往厄休拉所在的海底城堡。爱丽儿把自己是人鱼的事情告诉了艾里克王子,并向王子告别,尽管艾里克王子百般劝阻也无济于事,她使用魔法变成人鱼跳进大海,向着厄休拉的海底城堡游去……